【财经早餐】2020.06.02星期二

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【财经早餐】2020.06.02星期二

财经早餐 财经早餐 2020-06-02



每日金曲:Kelly Clarkson - Standing In Front Of You

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财秘关注

1、新华社:在海南建设自由贸易港,是党中央着眼于国内国际两个大局、为推动中国特色社会主义创新发展作出的一个重大战略决策,是我国新时代改革开放进程中的一件大事。对接国际高水平经贸规则,促进生产要素自由便利流动,高质量高标准建设自由贸易港。要把制度集成创新摆在突出位置,解放思想、大胆创新,成熟一项推出一项,行稳致远,久久为功。

2、央行等八部门:开展商业银行中小微企业金融服务能力提升工程。按照金融供给侧结构性改革要求,把经营重心和信贷资源从偏好房地产、地方政府融资平台,转移到中小微企业等实体经济领域,实现信贷资源增量优化、存量重组。支持符合条件的中小企业在主板、科创板、中小板、创业板上市融资,加快推进创业板改革并试点注册制。优化新三板发行融资制度,设立精选层,建立转板上市制度,允许在精选层挂牌一年并符合相关条件的企业直接转板上市。

3、中共中央、国务院:印发了《海南自由贸易港建设总体方案》。对货物贸易,实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排。对服务贸易,实行以“既准入又准营”为基本特征的自由化便利化政策举措;大幅放宽海南自由贸易港市场准入,强化产权保护;扩大金融业对内对外开放;大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业,建设智慧海南。

4、中国政府网:新增财政资金直接惠企利民工作座谈会召开。财政系统要建立抗疫特别国债使用台账,确保笔笔资金流向明确、账目可查。各级国库要点对点直接拨付资金,做到实名台账账实相符。审计等部门要把新增财政资金使用作为审计重点。各方面都要瞪大眼睛,形成监管合力。要严肃财经纪律,对做假账、挪用资金等行为,发现一起处理一起。这也是一场改革,会触动部门利益,但为了人民利益非触动不可,决不允许与民争利。

一、宏观经济

1、中共中央、国务院:印发了《海南自由贸易港建设总体方案》。到2025年,初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系。到2035年,自由贸易港制度体系和运作模式更加成熟,以自由、公平、法治、高水平过程监管为特征的贸易投资规则基本构建,实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动。到本世纪中叶,全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。

25月,财新中国制造业PMI录得50.7,较4月提高1.3个百分点,为2月以来最高,重回扩张区间。国内经济处疫情后的修复期,生产恢复速度明显强于需求,国外疫情仍在蔓延中,出口疲弱对需求侧形成严重拖累。财新中国制造业PMI就业指数已连续五个月处于收缩区间,促就业工作任务依然艰巨繁重。

3、中国政府网:地摊经济、小店经济是就业岗位的重要来源,是人间的烟火,和“高大上”一样,是中国的生机。市场、企业、个体工商户活起来,生存下去,再发展起来,国家才能更好!

4、中国科学院院士包为民:今年7-8月,我们将用长征五号火箭,也就是新一代运载火箭里的最大个进行发射。火星探测器发射升空后,明年2月将到达火星的引力势场以内,然后再经过火星的捕获到达火星,火星车将停留90个火星日。

5、吉利德科学:宣布了瑞德西韦治疗新冠肺炎中症患者的三期SIMPLE试验的顶线结果。与标准护理组相比,使用瑞德西韦5天疗程的对照组中,有65%的患者在第11天出现临床改善;使用10天疗程的患者也体现出临床改善趋向,但未达到统计学意义。两个治疗组中,都没有新的关于瑞德西韦的安全信号出现。

6、央行:5月,对金融机构开展常备借贷便利操作共141.8亿元,余额141.8亿元;开展中期借贷便利操作共1000亿元,余额4.09万亿元。5月末抵押补充贷款余额3.545万亿元。

7隔夜shibor报1.6290%,下跌46.80个基点。7天shibor报1.9590%,下跌19.20个基点。3个月shibor报1.4560%,上涨0.30个基点。

二、地产聚焦

1、中指研究院:1-5月,房企销售业绩保持平稳,销售额破百亿房企为78家,同比减少了17家,前百强房企销售规模同比下降8.6%。5月,前百强房企同比回正,销售实现稳步增长。

2、58同城、安居客:5月,全国新增挂牌房源量环比上涨18.9%。一线城市中,北京新增挂牌房源量上涨最为明显,环比涨幅为208.1%。全国范围来看,武汉新增挂牌房源量以近3倍的环比涨幅名列榜首,达到270%。

3、诸葛找房:5月,100个重点城市二手住宅市场均价为15208元/平方米,环比上涨0.41%,同比上涨1.33%。其中,一线城市均价为61279元/平方米,环比上涨1.19%,同比上涨0.85%;深圳同比涨幅最大,为6.53%,北京则同比下跌,跌幅为4.49%。

4、证券时报:今年以来深圳写字楼、商铺及房屋出租等市场陷入冰点。深圳中心区多个写字楼空置率居高,租金下调幅度最高达50%。在经历几个季度的需求疲软后,今年一季度深圳仍有3座甲级写字楼投入使用,带来共计30万平方米的新增供应,全市存量推升至582.4万平方米。

5、钱江晚报:5月,杭州买房热情不减,市区(含富阳、临安)新房供应量达19840套。新房成交15341套,同比上涨19.7%。二手房成交10490套,环比增长2.5%,同比增长约20%,二手房“小阳春”热度持续。

三、股市盘点

1周一,上证指数报2915.43点,上涨2.21%,成交额3074.16亿。深证成指报11102.15点,上涨3.31%,成交额4541.70亿。创业板指报2158.22点,上涨3.43%,成交额1564.27亿。沪深两市合计成交7615.86亿。盘面上,电子制造、半导体、证券等板块涨幅居前。

2周一,恒生指数涨3.36%,报23732.52点。国企指数涨2.85%,报9833.83点。北上资金净流入104.86亿。

3、证监会:要坚持以人民为中心的发展思想,强化资本市场监管的人民性,贯彻落实新证券法精神,把保护投资者合法权益贯穿于资本市场改革发展稳定各项工作之中,严厉打击上市公司财务造假等违法违规行为,持续净化市场生态。

4、中金公司:全球新能源车产业链业已完成从“以中国市场销量与预期为驱动”,转变到“以全球市场预期为驱动”的过程。疫情后产业链下半年将迎来政策、销量和业绩三重因素共振,中欧政策坚定与持续向好打消顾虑;优质车型3Q20持续上市推动欧洲和中国销量双重共振;产业链二季度业绩见底并伴随整体估值向2021年切换,新能源车产业链迎来最佳布局时机。

5、歌华有线:公司控股股东北广传媒投资发展中心和间接控股股东于6月1日与中国广电签署《出资意向协议》。以其持有的公司2.66亿股股份出资共同发起组建中国广电网络股份有限公司。若实施完成,公司实际控制人将由北京广播电视台变更为国务院。

6、中芯国际:上交所已受理科创板上市申请,拟向社会公开发行不超过16.9亿股普通股,计划融资200亿元,保荐机构为海通证券和中金公司。其中,80亿元投入12英寸芯片SN1项目,40亿元作为先进及成熟工艺研发项目储备资金,80亿元作为补充流动资金。

7、爱司凯(9连板):截至6月1日,公司静态市盈率555.50,滚动市盈率2251.12,远高于行业盈率37.94。公司筹划资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司100%股权并募集配套资金的交易,存在因公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而被暂停、中止或取消的风险。

8、柯利达(3连板):近期市场上有媒体关于公司装配化装修业务方面的报道。经核实,2019年度装配式装修的营业收入为2433万元,占公司主营业务收入的1.07%,占比较小。

9、克明面业:为进一步提升“陈克明”品牌知名度,增强品牌影响力和竞争力,公司于5月29日与北京刘涛演艺文化中心签署《代言服务合同》,聘请刘涛女士担任公司“陈克明”品牌面条、小包装面粉代言人,代言期为两年,自合同生效之日起算,代言区域为中华人民共和国大陆地区。

10、贵州茅台:2019年年度股东大会将于6月10日下午在茅台国际大酒店举行,在疫情防控下,现场容量上限300人。公司将现场售酒改为网上预约销售,将购酒对象由现场参会人员扩展到股东登记日的在册股东,限量供应贵州茅台主要产品组合套装5000套,价格为5666元/套,每人限购一套。

11、平治信息:拟非公开发行A股股票。发行价格为40元/股,募集资金总额不超过人民币10亿元。非公开发行对象为浙江文投,发行对象均以现金方式认购。本次权益变动后,公司控股股东将变更为浙江文投,实控人将变更为浙江省财政厅。

12、大族激光:为进一步拓宽公司融资渠道,公司董事会授权公司经营层启动分拆大族数控至境内证券交易所上市的前期筹备工作。

13、两市融资余额:截至5月29日,上交所融资余额报5550.18亿,较前一交易日减少16.61亿;深交所融资余额报4968.94亿,减少10.75亿元;两市合计10519.12亿元,减少27.36亿元。

四、行业观察

1、21世纪:5月31日,成立9年的微贷网宣布正式退出“P2P”网贷业务。据悉,不止微贷网,杭州硕果仅存的数家还在运营的网贷平台都将于6月底之前清零其网贷业务。除微贷网之外,51信用卡也将于6月下旬全部退出其网贷业务,挖财也“正在按照政府要求来,转型发力金融科技”。

2、中国酒业协会:5月本为白酒行业淡季,但部分酒企却上调产品出厂价、批发价。随着价格同期上涨的,还有白酒行业的销量和股价。经过疫情的“洗礼”,白酒行业将会加速分化,头部企业以品牌号召力和影响力会快速实现反弹,而以中低端产品结构为主的区域品牌和大量的中小型非产区酒企或将被淘汰。

3、北京商报:疫情让酒店业面临着前所未有的危机。近日,全球最大酒店集团万豪旗下在北京的唯一一家万怡酒店——北京人济万怡酒店正式撤牌并关店。这背后,是整个行业的经营困境,近期已有多家高星级酒店接连撤牌。接下来,酒店撤牌的情况可能会越来越多,困境还将持续。

4、财政部:大力发展农村电子商务,促进形成农产品进城和工业品下乡畅通、线上线下融合的农产品流通体系和现代农村市场体系。中央财政资金实行“鼓励发展+负面清单”管理模式,重点支持:县乡村三级物流配送体系、农村电商公共服务体系、农村现代流通服务体系、农村电子商务培训体系。

5、瑞信:宣布完成对瑞信方正证券有限责任公司(瑞信方正)的增资,正式取得在华合资证券公司的控股权。

6、北京市交通委:1人名下如果拥有多辆在本市登记的小客车的,车辆更新时可以选择其中1辆申请更新指标,其余车辆不予办理更新指标。拟于今年下半年一次性增发2万个新能源小客车指标,面向“无车家庭”配置。

五、产业数据

1、拼多多:在六一儿童节到来前的15天里,购买儿童节礼物相关商品的成年人同比增长了317%,其中,有39.1%的成年用户选购了怀旧零食、怀旧校服等“怀旧专属”的儿童节礼物。

2、淘宝直播:天猫618开场1小时29分,淘宝直播成交额达20亿元,远超去年同期。天猫618自5月25日预售启动以来,淘宝直播的场次已超过140万,是其它平台在整个618期间全部计划场次的5倍。

3、证券日报:随着资管新规细则不断完善,打破刚兑、规范资金池模式、遏制通道业务效果逐渐显现,行业生态格局进一步重塑,券商新成立的集合理财产品数量及规模呈现持续下滑态势。今年5月,有数据可查的3610只券商集合理财产品的平均收益率为0.54%。

4、一汽红旗:5月,销量突破15100辆,同比增长133%;1-5月,累计销量突破54600辆,同比增长116%。

5、华为:近日,中国移动2020年PC服务器集采项目中标候选人公示,鲲鹏服务器与华为FusionServer Pro服务器全面入围。本次招标总规模138272台,华为中标41312台,中标份额近30%。

6、澳门博彩监察协调局:5月,幸运博彩毛收入为17.6亿澳门元,同比下降93.2%。这一表现强于分析师估计的下降95%,4月份为创纪录的下降97%。

六、公司要闻

1、神州租车:神州优车已于5月31日与北京汽车集团有限公司订立一份无法律约束力的战略合作协议。北汽集团将向主要股东神州优车收购不多于4.5亿股股份,相当于已发行股本总额约21.26%。神州优车与北汽集团的合作细节和条款仍在磋商当中。

2、百事:7.05亿美元收购百草味的交易已经获得中国政府监管机构的批准并且完成了交割。百草味将成为百事公司亚太区一个独立运营的业务单元,保持独立品牌、独立运营,百草味原有高管团队及运营模式不变。

3、36氪:小鹏汽车已经向美股市场秘密提交IPO文件,计划融资5亿美金,整体上市计划预计在今年7月到9月,已经聘请摩根大通、高盛等投行,其中,摩根大通为主承销商。

4、网易:将在香港公开发行1.715亿股新普通股,上市发售价上限为126港元/股,代码为“09999.HK”。在香港上市后,公司股票将与在纳斯达克上市的美国存托凭证(ADS)完全可互换。

七、资本动态

1、中期协:5月,全国期货市场交易规模较上月下降,以单边计算,当月全国期货市场成交量为4.42亿手,成交额为27.77万亿元,同比分别增长33.19%和10.98%,环比分别下降17.08%和6.29%。1-5月,全国期货市场累计成交量为20.63亿手,成交额为134.61万亿元,同比分别增长47.26%和29.02%。

2、中新网:据悉,业内第一只以女性消费为主题的公募基金将于近期发行。该基金由博时基金管理发行,渣打中国独家代销。这也是中国投资市场首次明确出现女性消费这一领域。

35年期国债期货主力合约TF2009下行0.10%,至102.420;10年期国债期货主力合约T2009下行0.25%,至100.805。10年期国债利率涨2.00BP,至2.73%;10年期国开债利率涨2.25BP,为3.01%。

4截至6月1日下午收盘,国内商品期市收盘涨多跌少,沪银涨4.95%,铁矿石、沥青、PP涨超3%,PVC、燃油涨近3%;农产品多数下跌,菜粕、晚稻跌约1%。

5、上海国际能源交易中心:6月1日,原油期货主力合约2007,以278.1元/桶收盘,涨幅为1.05%。主力合约成交157039手,持仓量减少1654手至49546手。全部合约成交212364手,持仓量减少5401手至158860手。

6在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1340,涨0.1609%,人民币中间价报7.1315,涨0.0014%。NDF:3个月报7.1595,6个月报7.1895,1年报7.2370,2年报7.3420。

7、新三板:6月1日合计挂牌8590家公司,当日减少1家,成交金额3.73亿,其中做市转让1.43亿,集合竞价2.30亿。三板成指报996.84,涨0.68%,成交额1.76亿。

8、上股交:挂牌企业总数10146家,其中N板306家,E板461家,Q板9379家。

八、国际资讯

1、新加坡贸易和工业部:在4月初实施了众多限制措施,从6月2日开始,新加坡的防疫措施将分三个阶段放宽。到第一阶段,将有80%的经济重回正轨。

2、日本财务省:1-3月,除金融、保险业以外的所有产业的经常利益比上年同期减少32%,下跌幅度是10年半以来的最大跌幅。此外,销售额减少3.5%。

3、波罗的海干散货指数:涨3.17%,报520点。

4美股三大股指小幅收涨,标普500指数上涨11.42点,涨幅0.38%,报3055.73点;纳斯达克指数上涨62.18点,涨幅0.66%,报9552.05点;道琼斯指数上涨91.91点,涨幅0.36%,报25475.02点。特斯拉大涨逾7%。

5德国DAX指数下跌194.28点,跌幅1.65%,报11586.85点;英国富时100指数上涨89.82点,涨幅1.48%,报6166.42点;法国CAC40指数上涨67.34点,涨幅1.43%,报4762.78点。

6日经225指数涨0.84%,报22062.39点。韩国KOSPI指数涨1.75%,报2065.08点。

7WTI 7月原油期货收跌0.14%,报35.44美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.3%报38.32美元/桶。

8COMEX 8月黄金期货收跌0.08%,报1750.30美元/盎司。

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“五穷六绝七翻身”是股市俗语。史上A股多次巨震都发生在6月。但数据显示,在A股近30年历史中,上证指数月K线6月收阳次数占比达52%。可见,“六绝”的说法并不是绝对的,况且今年“五穷”也未灵验。

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